千呼万唤始出来，英伟达终于是公布财报了。不负众望，其第二季度营收为 135.1 亿美元，利润更是暴增800%以上，这也引发了市场对科技股的热情，纳斯达克指数大涨1.57%。
由于二季度的业绩增长主要是由AI需求暴增所带来的数据中心业务的暴涨，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋也感慨的表示：“全球已经安装了价值约1万亿美元的数据中心，而这个上万亿美元的数据中心市场正在从通用计算向加速计算和生成式人工智能转型。一个新的计算时代已经开启。”而这个AI主导的新计算时代，不仅可以加大对5G的需求，也会促进5G相关产业的技术升级。
人工智能&数字经济是未来产业长期大趋势。算力+网络+存储+散热为主要受益方向，AI 新科技浪潮将持续拉动 ICT 设备商、光通信、PCB、散热温控等需求，长期重视其相关投资机会；随着 5G 用户渗透，网络流量快速提升，光传输、光模块等扩容升级迫在眉睫；ISP 厂商基于新应用和新内容增长，加大云计算基础设施投入，包括 IDC、网络路由交换、服务器、配套温控电源、光模块及光器件的新一轮景气提升。
随着 5G 网络和云计算基础设施的持续规模建设，以及应用的兴起，主设备、光通信、运营商、云计算、物联网/车联网、云视频、工业互联网等细分领域行业景气度持续向上。
综合来看，市场情绪和风格变化之下，通信行业主要标的业绩增速、长期成长性突出，通过当前已披露的季报情况进一步验证优质标的成长性，而估值偏低，风险收益比较高，长期配置价值得以突显。$5G50ETF(SZ159811)$经过调整，周线已经回到了支撑位并且有明显的反弹，叠加A股相关的政策利好，我觉得目前是上车的最好时机。
$中兴通讯(SZ000063)$ $移远通信(SH603236)$
基金有风险，投资需谨慎
风险提示：
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