证券代码：600999证券简称：招商证券 公告编号：2020-081
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946号文批准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年7月28日披露的《H股供股章程》，按每10股配3股的比例向H股股东配售股份。本次H股可配售股份数量为294,120,354股，实际配售股份数量为294,120,354股。现将发行结果公告如下：
H股配股发行已于2020年8月11日结束。截至2020年8月11日，公司已收到H股股东的356份有效申购，实际认配股份为285,292,771股，占H股可配售股份数量的97.00%；公司已收到364份额外H股配股有效申请，共计956,409,484股，占H股可配售股份数量的325.18 %，额外H股配股申请中实际配股股份数量为8,827,583股。H股配股有效申购和额外有效申请共计1,241,702,255股，占H股可配股份数量的422.17%。H股配股发行超额认购率为322.17%。在超额认购的情况下，H股承销商承销责任已全面履行。
已缴足股款的H股配股的股票及全部或部分未成功的额外H股配股申请的退款支票将于2020年8月19日以平邮或速运方式寄发至承配人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2020年8月20日开始在香港联交所买卖。
公司本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下
公司本次A、H配股前后实际控制人及主要股东的股份结构变化如下：
注：公司本次A股配股发行工作已于2020年7月20日完成，A股配股股票已于7月31日在上海证券交易所上市。
本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币 127.04亿元和港币24.07亿元（相当于约人民币21.94亿元）。本次A股和H股配股发行的费用（包括但不限于承销佣金、印刷、登记、法律及会计费用、信息披露费等）分别为人民币2,096万元（不含增值税）和港币6,141万元（相当于约人民币5,597万元）。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认购股款。
特此公告。
招商证券股份有限公司
董事会
2020年8月18日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号： 2020-082
招商证券股份有限公司关于股东权益变动的提示公告
重要内容提示：
● 本次权益变动不触及要约收购
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946号文批准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年7月28日披露的《H股供股章程》，按每10股配3股的比例向H股股东配售股份。本次H股配股发行已于2020年8月11日结束。具体内容详见与本报告同日公告于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《招商证券股份有限公司H股配股发行结果及配股股份变动公告》。现将相关股东权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）因公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）下属子公司Best Winner Investment Limited（以下简称“Best Winner”）认购公司H股配股股份及公司H股配股完成导致总股本变动，其所持公司股份总数从3,819,541,787股增加至3,840,877,994股，占公司总股本的比例从45.46%下降至44.17%，具体情况如下表所示：
注：公司A股配股发行完成后实际控制人权益变化情况详见公司于2020年7月28日发布的相关公告。
（二）因公司H股配股完成导致总股本变动，控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其下属子公司深圳市集盛投资发展有限公司所持公司股份占公司总股本的比例从44.65%下降至43.14%，具体情况如下表所示：
注：公司A股配股发行完成后控股股东权益变化情况详见公司于2020年7月28日发布的相关公告。
二、所涉及后续事项
（一）上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
（二）上述权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况和监管要求及时履行信息披露义务。