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新京报贝壳财经讯(记者张晓翀)周五离岸人民币兑美元汇率大幅反弹,日内暴涨超1500点,单日升幅一度超过2%,创下有记录以来最大单日涨幅,收复7.18关口。离岸人民币市场走势亦推动在岸人民币兑美元汇率持续拉升。

复盘当日走势,人民币兑美元即期汇率在以7.3140开盘后一路走高,16时30分收盘报7.2703,较上一交易日上涨497点。夜盘交易时间后,人民币兑美元升幅扩大,进一步收复7.20关口,盘中触及7.17关口,单日升幅超过1400点。

市场人士指出,当日人民币汇率大涨与美元指数大幅走弱有关,受美国10月份失业率升高影响,周五美元指数快速下跌,跌幅一度超过2%,截至北京时间05:30,报110.7822,跌幅1.9456%。

美国10月失业率意外反弹

有市场分析人士认为,周五晚间公布的美国失业率意外反弹,令市场猜测美联储可能会提前结束加息进程,或是导致美元指数大跌的主要原因。

美国劳工统计局公布的数据显示,10月份非农就业人数新增26.1万人,前值31.5万人;失业率反弹至3.7%,前值3.5%。上述10月非农就业新增人数,显著高于市场预期的20万人。10月失业率略高于市场预期的3.6%;劳动参与率为62.2%,低于市场预期的62.4%。10月平均时薪环比为0.4%,前值0.3%,同比为4.7%,前值5%。

10月美国就业数据公布后,美元指数暴跌,黄金价格大幅反弹,美股上涨,2年期美债收益率冲高回落。

招商证券宏观团队认为,若美国失业率连续3个月回升,美联储就有望结束加息。目前失业率触底迹象明显,美联储可能已经处在加息尾声。

华泰证券固收团队认为,资产价格依然在为薪资增幅放缓以及失业率上行定价,市场可能开始担忧美国失业率将开启上行通道。对市场而言,短期随着联储再度强化鹰派立场,市场的博弈点可能由加息放缓转向加息终点的持续时间,风险资产在两种力量角力下波动加大。中长期而言,需求下行的压力仍会继续显现,就业韧性短期有余温但难以在中期内持续,衰退阴影下的美联储边际转鸽仍是明年的核心博弈点。

美国10月就业数据整体偏中性

不过从整体观察,美国10月就业数据仍偏中性。数据显示,10月美国服务业新增就业人数总体仍保持高位,仍是非农就业的主要贡献,尤其是医疗保健、专业和商业服务和休闲和酒店业。

休闲酒店娱乐新增就业3.5万人,前值10.7万人;医疗保健和社会救助新增就业7.11万人,前值8.07万人;教育和保健服务新增就业7.9万人,前值9.1万人;批发业新增就业1.5万人,前值1.2万人;零售业新增就业0.7万人,前值-0.8万人;信息业新增就业0.4万人,前值0.7万人;建筑业新增就业0.1万人,前值2.2万人;制造业新增就业3.2万人,前值2.3万人。

从劳动力市场指标看,9月JOLTs职位空缺数达1071.7万人,高于预期和前值的1000万和1028万人,创今年第二大增幅,同时9月每个失业者对应约1.9个可用工作;10月ADP数据超预期,达到23.9万人,高于预期和前值的19.5万人和19.2万人。

西部证券首席宏观分析师边泉水认为,美国劳动力市场整体较为稳健,但是非农数据结构上有所松动。从结构来看,职位空缺率虽然依然处于高位,但美国10月ISM非制造业就业指数为49.1,较前值的53出现较为明显的回落,直接陷入至荣枯线以下,不同行业的招聘需求开始逐步分化,意味着在经济不确定性上行的背景下,劳动力市场放缓的迹象仍存。此外,本月失业率的小幅上升,主要来自于劳动参与率的下降,表明劳动力市场的确有所松动。

此外,美国薪资增长正在逐步降温。10月平均时薪同比从前值的5%继续放缓至4.7%,再创今年以来最低水平,与ADP报告所显示的换工作员工与留任员工的年薪增速均回落相呼应,意味着美国薪资增速或已达顶峰,薪资同比增速放缓表明其传导至通胀端的压力将继续削弱。

边泉水指出,往后看,在美联储连续激进加息下,通胀和劳动力市场的拐点均已显现,且其他经济指标不同程度走弱,主要集中在房地产市场大幅放缓、疫后服务消费走弱以及制造业新订单指数的回落。

人民币中长期不具备贬值基础

近期人民币兑美元汇率与美元指数的负相关性显著增强,市场对美联储预期的左右摇摆,导致人民币汇率波动加剧。行情数据显示,9月下旬以来,美元指数在110-115的区间波动,在岸美元兑人民币汇率受美元指数影响在7-7.33间震荡,近两周波动幅度明显加剧,其中10月26日和11月4日振幅均在1.8%以上。如果美元指数后续持续下行,将缓解人民币贬值压力,对国内资产整体有利。

湘财证券宏观研究主管何超认为,人民币中长期不具备贬值基础,明年上半年人民币汇率或反转。中长期而言,我国财政政策、货币政策空间依然充足,经济韧性强劲,人民币并不具备持续贬值的基础。国内方面,明年内需将会延续恢复态势,国外方面连续大幅加息对美国经济运行的负面冲击作用已经显现。

当前我国经济已进入政策效果观察期,后续政策效果还将继续显效,经济增长动能不断积累。连续大幅加息背景下美国经济衰退概率在加大,明年上半年或将看到中美经济周期的再错位,届时人民币汇率或将反转。

此外,考虑到当前稳汇率在货币政策权衡中的比重上升,后续若人民币继续单边贬值,央行政策篮子会审慎地做好准备,不排除会有更多的工具投入使用,人民币单边贬值风险可控。

11月3日央行行长易纲表示,要完善货币政策体系,维护币值稳定,促进经济增长。增强人民币汇率弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

编辑 方静怡

校对 赵琳

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